Sinopsis

Después de algunos retrasos de un payaso, éste es despidido del circo donde trabaja, viéndose forzado a dormir en el banquito de una plaza. A la mañana siguiente se da cuenta de que algo le falta: su nariz roja. Una muchacha aparece y dice que ella ha visto quién la robó: ha sido un perro. Los dos comienzan a buscar el perro. En la búsqueda empiezan a aparecer marionetas (un policía, un dueño del circo de las pulgas, etc...) con las que se irán haciendo sketches clásicos de circo, con mucho humor, emoción y movimiento y sin decir ni una sola palabra.